Vorsorgeanalysen
Vorsorgen statt Sorgen
Bedarfsermittlung
- Anlässlich eines persönlichen Gespräches ermitteln wir Ihren persönlichen, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten, Vorsorgebedarf.
IST-Analyse
- Wir erstellen für Sie eine Analyse der aktuellen Leistungen bei Erwerbsausfall, Todesfall und Erlebensfall.
SOLL-Zustand
- Aufgrund des ermittelten Vorsorgebedarfs zeigen wir Ihnen Deckungslücken oder Überversicherungen auf.
Lösungsvorschläge
- Wir unterbreiten Ihnen Lösungsvorschläge für die Umsetzung und Erreichung des SOLL-Zustandes.
- Bei Deckungslücken holen wir verschiedene Angebote ein und erstellen für Sie einen detaillierten Leistungs- und Prämienvergleich.
Umsetzung
- Gerne begleiten wir Sie auf Wunsch bei der Umsetzung der definierten Massnahmen.
Die Vorsorgeanalysen der clarofinanz gmbh verschaffen Ihnen ein klares Bild über Ihre Vorsorgesituation und etwaigen Handlungsbedarf – so lassen sich Sorgen vermeiden.