Anlässlich eines persönlichen Gespräches ermitteln wir Ihren persönlichen, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten, Vorsorgebedarf.
IST-Analyse
Wir erstellen für Sie eine Analyse der aktuellen Leistungen bei Erwerbsausfall, Todesfall und Erlebensfall.
SOLL-Zustand
Aufgrund des ermittelten Vorsorgebedarfs zeigen wir Ihnen Deckungslücken oder Überversicherungen auf.
Lösungsvorschläge
Wir unterbreiten Ihnen Lösungsvorschläge für die Umsetzung und Erreichung des SOLL-Zustandes.
Bei Deckungslücken holen wir verschiedene Angebote ein und erstellen für Sie einen detaillierten Leistungs- und Prämienvergleich.
Umsetzung
Gerne begleiten wir Sie auf Wunsch bei der Umsetzung der definierten Massnahmen.
Die Vorsorgeanalysen der clarofinanz gmbh verschaffen Ihnen ein klares Bild über Ihre Vorsorgesituation und etwaigen Handlungsbedarf – so lassen sich Sorgen vermeiden.
