Vorsorgeanalysen

Vorsorgen statt Sorgen


Bedarfsermittlung

  • Anlässlich eines persönlichen Gespräches ermitteln wir Ihren persönlichen, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten, Vorsorgebedarf.

IST-Analyse

  • Wir erstellen für Sie eine Analyse der aktuellen Leistungen bei Erwerbsausfall, Todesfall und Erlebensfall.

SOLL-Zustand

  • Aufgrund des ermittelten Vorsorgebedarfs zeigen wir Ihnen Deckungslücken oder Überversicherungen auf.

Lösungsvorschläge

  • Wir unterbreiten Ihnen Lösungsvorschläge für die Umsetzung und Erreichung des SOLL-Zustandes.
  • Bei Deckungslücken holen wir verschiedene Angebote ein und erstellen für Sie einen detaillierten Leistungs- und Prämienvergleich.

Umsetzung

  • Gerne begleiten wir Sie auf Wunsch bei der Umsetzung der definierten Massnahmen.

Die Vorsorgeanalysen der clarofinanz gmbh verschaffen Ihnen ein klares Bild über Ihre Vorsorgesituation und etwaigen Handlungsbedarf - so lassen sich Sorgen vermeiden.

Weitere Dienstleistungen

Versicherungstreuhand / Brokerage

Pensionskassenanalysen & –beratungen

Sozialversicherungsrechtliche Beratungen

Pensionsplanungen

Mitarbeiterinformationen & Workshops