Versicherungstreuhand / Brokerage

Das Rundum-Sorglos-Paket


Im Rahmen des Brokermandates erbringen wir für Sie folgende Dienstleistungen. Ohne dass für Sie zusätzliche Kosten entstehen:

Kostenloses Erstgespräch

  • Festlegung der Ansprechpartner und Verantwortlichkeiten.
  • Definition der Prozesse (Meldewesen).
  • Besprechung des weiteren Vorgehens.

Risk-Management

  • Massgeschneiderte Risiko-Analyse in Bezug auf Personen-, Sach- und Vermögensschäden
  • Risk-Management Workshops 
  • Überprüfung der bestehenden Versicherungspolicen (IST-Zustand)
  • Aufzeigen von Optimierungspotential (SOLL-Zustand)

Portefeuille-Optimierung

  • Einholen von Offerten
  • Erstellung von Leistungs- und Prämienvergleichen mit Abgabe von Empfehlungen
  • Beratung und Unterstützung beim Abschluss von Versicherungen

Verwaltung und Betreuung

  • Kontrolle der Dokumente (Policen, Prämienrechnungen, etc.)
  • Beratung bei Versicherungsfragen
  • Periodische Überprüfung der Deckungssituation anlässlich des Jahresgespräches

Betreuung im Schadenfall

  • Kompetente Unterstützung von der Anmeldung bis zur Erledigung des Schadenfalls
  • Kontrolle von Schadenabrechnungen
  • Teilnahme an Schadenverhandlungen

Weitere Dienstleistungen

Pensionskassenanalysen & –beratungen

Sozialversicherungsrechtliche Beratungen

Vorsorgeanalysen

Pensionsplanungen

Mitarbeiterinformationen & Workshops