Vorsorgeanalysen

Bedarfsermittlung

  • Bedarfsermittlung anlässlich eines persönlichen Gespräches

IST-Analyse

  • Erstellen einer IST-Analyse für die Bereiche „Erwerbsausfall“, „Todesfall“ und „Erlebensfall“

SOLL-Zustand

  • Aufzeigen des SOLL-Zustandes

Lösungsvorschläge

  • Erarbeiten von Lösungsvorschlägen für Umsetzung des
    SOLL-Zustandes
  • Einholen von Offerten
  • Erstellen von Leistungs- und Prämienvergleichen

Umsetzung

  • Beratung beim Abschluss und im Schadenfall

 

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